# ｉｓｐａｃｅ（9348） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9348/disclosure/20230502558156
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-05-02
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/9348

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、SMBC日興証券が1,242,900株の割当てに応じることが確定した。払込後は発行済株式総数が81,663,520株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに伴い、株主である袴田武史から借り入れた当社株式をSMBC日興証券へ返還するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 1,242,900株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき198.90円（募集株式の払込金額）、1株につき233.68円（割当価格）
- 発行価額の総額: 247,212,810円（募集株式の払込金額の総額）、290,440,872円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額247,212,810円、手取概算額289,424千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年5月10日
- 割当予定先: SMBC日興証券株式会社：1,242,900株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.55%（1,242,900株÷80,420,620株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"80,420,620株","revised_forecast":"81,663,520株","change":"1,242,900株","change_rate":"約1.55%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当であり、割当価格233.68円は東京証券取引所グロース市場への上場に伴う国内募集の引受価額と同額。終値・平均株価に対する率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数1,242,900株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式1,242,900株の第三者割当による募集株式発行」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式1,242,900株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年3月8日及び2023年3月27日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数80,420,620株」／「第三者割当増資による増加株式数1,242,900株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数81,663,520株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による募集株式発行の手取概算額」／「2023年3月8日に公表した『募集株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「ミッション２の打上代金」「ミッション２で利用するランダー製造費用」「連結子会社への投融資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の払込金額の総額 金247,212,810円」／「手取概算額289,424千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①ミッション２の打上代金、②ミッション２で利用するランダー製造費用、③連結子会社への投融資及び残額については…充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,242,900株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…株式の返還を目的として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,242,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金198.90円」／「１株につき 金233.68円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式1,242,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）