# アイビス（9343） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9343/disclosure/20230411545419
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-04-19
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企業ページ: https://komori.app/company/9343

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、東海東京証券が127,500株の割当に応じることが確定した。これにより発行済株式総数は3,488,783株から3,616,283株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主から借り入れた当社普通株式を返還するため。手取金は『ibisPaint』の新規ユーザ獲得のための広告宣伝費、IT技術者確保のための採用費及び人件費に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出しに関連）
- 発行・処分する株式数: 普通株式127,500株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき569.50円（払込金額）
- 発行価額の総額: 72,611,250円（払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額72,611,250円、割当価格の総額85,629,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年４月24日（月曜日）
- 割当予定先: {"名称":"東海東京証券株式会社","株数":"127,500株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.65%（127,500株÷3,488,783株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"3,488,783株","revised_forecast":"3,616,283株","change":"127,500株","change_rate":"3.65%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行等の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数127,500株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年3月14日公表の有価証券届出書の訂正届出書（種類・金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式127,500株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先である東海東京証券株式会社より当社普通株式127,500株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の発行概要」「発行株式数　当社普通株式127,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年２月17日及び2023年３月６日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 3,488,783株」「増資による増加株式数 127,500株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 3,616,283株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年２月17日及び2023年３月６日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「手取額85,629千円につきましては…運転資金として」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の第三者割当増資による手取額85,629千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①『ibisPaint』の新規ユーザ獲得のための広告宣伝費、②IT技術者確保のための採用費及び人件費に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数　東海東京証券株式会社 127,500株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して…当社普通株式の返還を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「東海東京証券株式会社 127,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金569.50円」「割当価格 １株につき 金671.60円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行株式数　当社普通株式127,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年２月17日及び2023年３月６日開催の当社取締役会において決議」」）