# スマサポ（9342） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9342/disclosure/20230125593532
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-01-25
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/9342

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、みずほ証券から全株式の割当に応じる通知を受け、発行条件と発行後の株式数を確定的に報告した。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式会社CABO DA ROCAの株式を返還するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 43,500株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき612円
- 発行価額の総額: 26,622,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額26,622,000円、手取概算額32,016千円（割当価格総額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年1月30日（月曜日）
- 割当予定先: {"名称":"みずほ証券株式会社","株数":"43,500株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行前発行済株式総数2,361,700株に対して43,500株（約1.84%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,361,700株","revised_forecast":"2,405,200株","change":"43,500株","change_rate":"約1.84%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 公募による募集株式発行および引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格。ただし、基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数43,500株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式 43,500 株の第三者割当による募集株式発行」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数 当社普通株式 43,500株」／「増資後の発行済株式総数 2,405,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022 年 11 月 25 日及び 2022 年 12 月９日開催の当社取締役会において決議」／「第三者割増資の結果」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 2,361,700 株」／「増資による増加株式数 43,500 株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数 2,405,200 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022 年 11 月 25 日及び 2022 年 12 月９日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「全額をソフトウエア開発費用に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 26,622,000円」／「手取概算額 32,016 千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「手取概算額合計 136,416 千円について…全額をソフトウエア開発費用に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 43,500 株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「株式会社 CABO DA ROCA より借入れた当社普通株式の返還を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 43,500 株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 １株につき 金 612円」／「割当価格 １株につき 金 736 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「募集株式の種類及び数 当社普通株式 43,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）