# イー・ロジット（9327） 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20240911583353
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-19
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企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

第三者割当による新株式2,800,000株と第7回新株予約権70,000個の払込みが完了した。新株式の発行により、発行済株式総数は3,747,800株から6,547,800株に増加した。

## 会社が挙げた理由

2024年8月19日開催の取締役会決議および2024年9月18日開催の臨時株主総会承認に基づく第三者割当について、払込手続きが完了したため。発行目的や資金使途の理由は本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"2,800,000株","新株予約権による潜在株式":"7,000,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき180円","新株予約権":"1個につき180円（1株につき1.8円）"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"504,000,000円","新株予約権":"12,600,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"新株式504,000,000円、新株予約権1,272,600,000円（内訳：新株予約権発行12,600,000円、新株予約権行使1,260,000,000円）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年9月19日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 新株式発行分74.71%（2,800,000株÷発行前3,747,800株）。新株予約権の潜在株式を含む場合は261.46%（9,800,000株÷発行前3,747,800株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"3,747,800株","revised_forecast":"6,547,800株","change":"2,800,000株","change_rate":"74.71%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 180円。修正条項・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数70,000個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、払込期日の翌日以降、通知のうえ取得可能
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2024年9月18日開催の臨時株主総会において承認
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第７回新株予約権の払込完了に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 2,800,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年8月19日開催の当社取締役会において決議し…本日、払込手続きが完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「発行前「3,747,800株」、新株式発行による増加「2,800,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株式発行後 6,547,800株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第７回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 504,000,000円」「資金調達の額 1,272,600,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「豊田 Holdings株式会社」「G Future Fund１号投資事業有限責任組合」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「豊田 Holdings株式会社」「G Future Fund１号投資事業有限責任組合」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式および新株予約権の発行。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき180円」「1個につき180円」「行使価額180円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式および新株予約権の発行。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2024年9月18日開催の当社臨時株主総会において承認されました」」）