# イー・ロジット（9327） 第三者割当による第６回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9327/disclosure/20231019568630
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-30
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9327

## 何が変わったか

2023年10月13日に決議した第6回新株予約権について、割当先から発行価額総額の払込みが完了した。新株予約権8,700個が発行され、潜在株式数は870,000株である。

## 会社が挙げた理由

発行価額の総額3,915,000円の払込みが完了したため。資金使途や発行目的の詳細は本書類では示されておらず、2023年10月13日公表の別のお知らせを参照するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第６回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数870,000株（新株予約権8,700個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき450円
- 発行価額の総額: 3,915,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額622,485,000円、差引手取概算額614,985,000円
- 発行諸費用の概算額: 7,500,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年10月30日
- 割当予定先: マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（8,700個）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額711円。2023年10月13日開催の取締役会直前取引日の終値の90％。割当日の翌日から6か月経過後は、取締役会決議直前取引日の終値の90％に修正可能（下限474円）
- 行使価額: 当初711円。修正条項あり。修正後は終値の90％相当額、下限474円
- 行使期間: 2023年10月30日から2025年10月29日
- 新株予約権の個数: 発行総数8,700個、未行使残の個数not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行される第６回新株予約権」」「行使価額は…終値の90％に相当する金額に修正することができます」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行価額の総額（3,915,000円）の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数870,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年10月13日開催の取締役会において決議」「本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023年10月13日に公表いたしました…をご参照」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「622,485,000円（差引手取概算額:614,985,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直前取引日における…終値の90％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個につき450円」「当初行使価額711円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「行使価額は…終値の90％に相当する金額に修正」「下限行使価額を下回ることはありません」「下限行使価額は474円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当により発行される第６回新株予約権」」）