# ブックオフグループホールディングス（9278） 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20220419524078
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-04-19
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

自己株式の公募処分と第三者割当処分について、処分価格・払込金額などの条件が確定した。あわせて、オーバーアロットメントによる売出価格も決定された。

## 会社が挙げた理由

処分価格、払込金額及び売出価格等が決定されたため。調達資金は、連結子会社への融資を通じて当社グループの設備投資資金に充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: {"公募による自己株式の処分":"2,000,000株","第三者割当による自己株式の処分":"上限300,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき962円（処分価格・募集価格）","第三者割当":"1株につき917.13円（払込金額）"}
- 発行価額の総額: {"公募":"1,924,000,000円","第三者割当":"not_disclosed（払込金額の総額は上限275,139,000円）"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"一般募集1,834,260,000円、第三者割当上限275,139,000円","差引手取概算額":"合計上限2,102,399,000円"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2022年4月26日、2022年5月24日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（自己株式の処分のため発行済株式総数は増加しない）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2022年4月19日の終値997円を基準に、ディスカウント率3.51％で処分価格・売出価格962円を算定。第三者割当の払込金額は1株917.13円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数300,000株、第三者割当による自己株式処分の上限300,000株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による自己株式の処分（一般募集）」および「２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2022年４月11日開催の取締役会において決議いたしました…処分価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」および「第三者割当による自己株式の処分」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「処分価格及び売出価格等が…決定されました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「「自己株式の処分」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」「第三者割当による自己株式の処分」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１．公募による自己株式の処分（一般募集）」および「３．第三者割当による自己株式の処分」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「全額を…当社グループの設備投資資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額1,834,260,000円」「手取概算額合計上限2,102,399,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「手取概算額合計上限2,102,399,000円については、2025年５月末までに、全額を…設備投資資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2022年４月19日 997円」「ディスカウント率3.51％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「処分価格…１株につき962円」「払込金額…１株につき917.13円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分に関する記載のみ」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による自己株式の処分（一般募集）」および「株式売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「自己株式の処分および株式売出しに関する記載」）