# コーア商事ホールディングス（9273） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9273/disclosure/20240530514364
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-05
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9273

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資とオーバーアロットメントによる売出しについて、発行価格・売出価格、払込金額などの条件が確定した。第三者割当増資の払込金額と上限額も示された。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等を決定したため。調達資金は、連結子会社への投融資を通じて、蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"2,174,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"326,000株","第三者割当による新株式発行":"326,000株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 公募：1株につき685円（発行価格）／1株につき653.18円（払込金額）、売出し：1株につき685円、第三者割当：1株につき653.18円（払込金額）
- 発行価額の総額: 公募：1,489,190,000円、売出し：223,310,000円、第三者割当：212,936,680円（上限、払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募1,420,013,320円、第三者割当212,936,680円（上限）。差引手取概算額合計上限1,611,950,000円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 公募：2024年6月11日、第三者割当：2024年6月26日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2024年6月5日の終値707円を基準とし、発行価格・売出価格は685円、ディスカウント率3.11％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数326,000株。第三者割当による新株式発行は326,000株（上限）。
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2024年５月27日付の取締役会決議により決定いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年５月27日付の取締役会決議により決定いたしました新株式発行…に関し、発行価格及び売出価格等を…決定」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「１．公募による新株式発行（一般募集）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「当社グループの設備投資資金に充当する予定」「蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部に充当する予定」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額1,420,013,320円」「払込金額の総額（上限）212,936,680円」「手取概算額合計上限1,611,950,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「手取概算額合計上限1,611,950,000円について、全額を2025年６月末までに…設備投資資金に充当する予定」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行および設備投資資金調達の記載」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「2024年６月５日…707円」「ディスカウント率3.11％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行価格…685円」「払込金額…653.18円」「売出価格…685円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行」「第三者割当による新株式発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「設備投資資金の調達を目的とする新株式発行」）