# オプティマスグループ（9268） 永久劣後特約付ローンによる資金調達についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9268/disclosure/20260324587352
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-27
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/9268

## 何が変わったか

株式会社みずほ銀行および株式会社あおぞら銀行から、総額105億円の永久劣後特約付ローンを調達する契約を締結した。調達資金は既存の有利子負債の弁済などに充てる。

## 会社が挙げた理由

将来の投資機会に備え、IFRS適用を契機として自己資本の充実化と財務基盤の強化を図るため。調達資金は既存有利子負債の弁済に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 永久劣後特約付ローンによる資金調達
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 調達金額：105億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本劣後ローンの資金調達による当社の2026年3月期の連結業績への影響は軽微です。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「本日、永久劣後特約付ローンによる総額105億円の資金調達についての契約締結を決定しましたので、お知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「永久劣後特約付ローンによる総額105億円の資金調達」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「契約締結を決定しましたので、お知らせいたします。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本劣後ローンの契約締結を決定しましたので、お知らせいたします。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「本劣後ローンにより調達した資金は、既存有利子負債の弁済に充当いたします。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達金額 105億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「資金使途 事業資金（既存有利子負債の弁済を含む）」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「永久劣後特約付ローンによる資金調達」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額に関する記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「永久劣後特約付ローンによる資金調達」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「貸付人として銀行2行が記載されている。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「永久劣後特約付ローンによる資金調達」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「本劣後ローンの資金調達による当社の2026年3月期の連結業績への影響は軽微です。」）