# ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド（9257） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9257/disclosure/20220114568210
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-01-14
Komoriの読み（0-100）: 76
企業ページ: https://komori.app/company/9257

## 何が変わったか

新規上場に伴うオーバーアロットメントに関連して、野村證券に普通株式364,400株を第三者割当で発行することが確定した。申込みのなかった224,400株は発行しない。

## 会社が挙げた理由

野村證券が株主のY Asset Management Limitedから借り入れた株式を返還するため。手取金は連結子会社への投融資など、今後の成長資金に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式364,400株
- 発行価額・処分価額: 1株につき763.60円
- 発行価額の総額: 278,255,840円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額278,255,840円、差引手取概算額278百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年1月18日
- 割当予定先: 野村證券株式会社（364,400株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数19,626,676株に対し364,400株（約1.86%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"19,626,676株","revised_forecast":"19,991,076株","change":"364,400株","change_rate":"約1.86%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 募集株式364,400株、申込みのなかった224,400株は発行しない
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 本JDRの東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に伴う募集（買取引受による募集の手取概算額1,984百万円、海外販売の手取概算額950百万円）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2021年11月18日…の当社取締役会において…決議いたしました第三者割当増資」「野村證券株式会社より…申込みを行う旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式364,400株」「増加後の発行済株式総数…19,991,076株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「2022年1月12日現在の発行済株式総数…19,626,676株」「第三者割当増資による増加株式数…364,400株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増加後の発行済株式総数…19,991,076株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本JDRの東京証券取引所マザーズ市場への新規上場に伴う本JDRの募集と同時に決議いたしました第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今後の成長資金として、連結子会社への投融資資金に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額278,255,840円」「手取概算額278百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「パーソナルケア領域に1,160百万円、ペットケア領域に2,000百万円」「2022年12月期及び2023年12月期」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先である野村證券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「野村證券株式会社に対し行われるものであります」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先である野村證券株式会社」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「野村證券株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき763.60円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式364,400株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「オーバーアロットメントによる募集」」）