# ＧＲＣＳ（9250） 第三者割当により発行される新株式及び第５回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9250/disclosure/20240513592423
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-13
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/9250

## 何が変わったか

2024年4月26日に決議した第三者割当について、新株66,000株の発行と第5回新株予約権2,540個の発行が完了し、発行価額の全額が払い込まれた。

## 会社が挙げた理由

払込完了の報告であり、資金使途や発行理由は本書類では示されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び固定行使価額型の第５回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式66,000株；新株予約権の潜在株式数254,000株（1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき1,817円；新株予約権：1個につき860円
- 発行価額の総額: 新株式：119,922,000円；新株予約権：2,184,400円
- 調達する資金の額: 新株式：119,922,000円；新株予約権：463,702,400円（差引手取概算額456,152,400円）
- 発行諸費用の概算額: 7,550,000円（新株予約権について）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年5月13日
- 割当予定先: マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社：新株式66,000株及び新株予約権2,540個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 新株式のみ発行済株式総数1,314,130株に対して約5.02%；新株予約権の潜在株式数を含めた場合は約24.34%（新株式と潜在株式数の合計では約24.34%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,314,130株","revised_forecast":"1,380,130株（新株式発行後。新株予約権行使後は1,634,130株）","change":"新株式66,000株増加；新株予約権行使時254,000株増加","change_rate":"新株式のみ約5.02%；新株予約権行使時累計約24.34%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり1,817円（固定）；価格修正条項なし
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数2,540個；未行使残の個数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当日から3ヶ月経過後、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知又は公告により、取得日に残存する全部又は一部を1個当たり払込価額と同額で取得できる
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式（以下、『本新株式』といいます。）及び第５回新株予約権」／「マイルストーン社に対する第三者割当方式」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、本新株式及び本新株予約権の発行価額全額の払込が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 66,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年4月26日開催の取締役会において決議いたしました」／「払込完了に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「発行済株式総数（1,314,130株）」／「発行による潜在株式数254,000株」／「発行新株式数 普通株式66,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数（1,314,130株）」／「発行新株式数 普通株式 66,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第５回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達額 119,922,000円」／「463,702,400円（差引手取概算額:456,152,400円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マイルストーン社に対する第三者割当方式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン社に対する第三者割当方式」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 １株につき1,817円」／「行使価額 １株当たり1,817円（固定）」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「本新株予約権は、行使価額固定型であり、価格修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異なる」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「マイルストーン社に対する第三者割当方式」」）