# バリュークリエーション（9238） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9238/disclosure/20231215504293
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-15
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/9238

## 何が変わったか

SBI証券への第三者割当による新株45,400株について、割当先が申込みに応じることが確定した。払込期日は2023年12月20日で、発行後の発行済株式総数は1,150,400株となる。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主から借り入れた株式を返却するため。手取概算額は設備資金、借入金返済、採用費及び人件費に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式45,400株
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,368.50円（払込金額）／1株につき1,646.80円（割当価格）
- 発行価額の総額: 62,129,900円（払込金額の総額）／74,764,720円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額62,129,900円、手取概算額74,764千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年12月20日
- 割当予定先: {"名称":"株式会社ＳＢＩ証券","株数":"45,400株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式総数1,105,000株に対し45,400株（約4.1%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,105,000株","revised_forecast":"1,150,400株","change":"45,400株","change_rate":"約4.1%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社ＳＢＩ証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数45,400株、第三者割当の上限45,400株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」「株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるもの」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 45,400株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年10月19日及び2023年11月2日開催の当社取締役会において決議」「結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 1,105,000株」「増資による増加株式数 45,400株」「増資後発行済株式総数 1,150,400株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 1,150,400株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年10月19日及び2023年11月2日開催の当社取締役会において決議」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金62,129,900円」「手取概算額74,764千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①設備資金、②借入金返済、③採用費及び人件費に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 45,400株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券 45,400株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金1,368.50円」「１株につき 金1,646.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式45,400株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）