# 笑美面（9237） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9237/disclosure/20231117591742
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-17
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9237

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、SBI証券から64,500株の割当に応じる通知を受け、発行条件と払込予定日を公表した。増資後の発行済株式総数は2,004,250株となる。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで、SBI証券が借り入れた株式を返却するため。手取額は新規拠点開設費用、人材の採用費及び人件費、システム開発費用、広告宣伝費等の投資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資）
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式64,500株
- 発行価額・処分価額: 1株につき969円
- 発行価額の総額: 62,500,500円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額62,500,500円、手取額73,581千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年11月22日
- 割当予定先: {"名称":"株式会社SBI証券","株数":"64,500株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約3.33%（64,500株÷1,939,750株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,939,750株","revised_forecast":"2,004,250株","change":"64,500株","change_rate":"約3.33%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: {"売出株式数":"64,500株","第三者割当の上限株数":"not_disclosed"}
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年9月21日及び2023年10月6日決議の上場に伴う公募による募集株式発行（本文記載）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」／「当社普通株式64,500株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「割当先である株式会社ＳＢＩ証券より当社普通株式64,500株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数　当社普通株式64,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年9月21日及び2023年10月6日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 1,939,750株」「増資による増加株式数 64,500株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 2,004,250株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「上場に伴う公募による募集株式発行並びに株式売出しに関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①新規拠点開設費用、②人材の採用費及び人件費、③システム開発費用、④広告宣伝費等の投資に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金62,500,500円」「手取額73,581千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①新規拠点開設費用、②人材の採用費及び人件費、③システム開発費用、④広告宣伝費等の投資に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 64,500株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券に対し行われるもの」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 64,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「本第三者割当増資は…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 1株につき 金969円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行株式数 当社普通株式64,500株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年9月21日及び2023年10月6日開催の当社取締役会において決議」」）