# ジャパンＭ＆Ａソリューション（9236） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9236/disclosure/20231114590217
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-14
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9236

## 何が変わったか

SBI証券への第三者割当で普通株式57,300株を発行することが決まり、発行後の株式数は1,435,300株となる。これはオーバーアロットメントによる売出しで借り入れた株式を返却するための発行である。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である三橋透より借り入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対して行う。手取概算額は新規拠点の設立費用、人材の採用費及び人件費、システム等の投資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 57,300株（新株）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,020円（払込金額）
- 発行価額の総額: 58,446,000円（払込金額の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：58,446,000円、差引手取概算額：70,639千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2023年11月17日
- 割当予定先: {"名称":"株式会社ＳＢＩ証券","株数":"57,300株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約4.16%（57,300株÷1,378,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"1,378,000株","revised_forecast":"1,435,300株","change":"57,300株","change_rate":"約4.16%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社ＳＢＩ証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数57,300株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年9月20日及び2023年10月4日開催の取締役会で決議した、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び株式売出し（本書類記載）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」「割当先である株式会社ＳＢＩ証券」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券より当社普通株式57,300株の割当に応じる旨の通知がありました」」「払込期日 2023年11月17日」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 57,300株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年９月20日及び2023年10月４日開催の当社取締役会において決議いたしました」」「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 1,378,000株」「増資による増加株式数 57,300株」「増資後発行済株式総数 1,435,300株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 1,435,300株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年９月20日及び2023年10月４日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「①新規拠点の設立費用、②人材の採用費及び人件費、③システム等の投資に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金58,446,000円」「手取概算額70,639千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「①新規拠点の設立費用、②人材の採用費及び人件費、③システム等の投資」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 株式会社ＳＢＩ証券」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である三橋透より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 57,300株」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「株式会社ＳＢＩ証券」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金1,020円」「１株につき 金1,232円80銭」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「発行株式数 当社普通株式 57,300株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）