# ＡＳＮＯＶＡ（9223） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9223/disclosure/20231213502779
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-13
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/9223

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資と株式売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募による新株式発行の価格は1株1,091円、払込金額は1株1,010.57円となった。

## 会社が挙げた理由

2023年12月5日開催の取締役会で決議した新株式発行及び株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金の手取概算額47,222千円は、2025年3月期にレンタルする足場等の仮設機材の購入に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: 公募による新株式発行50,000株、引受人の買取引受による売出し430,000株、オーバーアロットメントによる売出し72,000株
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）1,091円／株、払込金額1,010.57円／株
- 発行価額の総額: 54,550,000円（発行価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額50,528,500円、差引手取概算額47,222千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年12月22日（金）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2023年12月13日を算定基準日とし、同日の終値1,149円に対して5.05％のディスカウント。発行価格・売出価格は1,091円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数72,000株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年12月５日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年12月５日開催の当社取締役会において決議いたしました」「発行価格及び売出価格等が…決定」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載は本文にない。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今回の一般募集に係る手取概算額47,222千円については、全額設備資金として…仮設機材の購入に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額50,528,500円」「手取概算額47,222千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「全額設備資金」「手取概算額47,222千円」「2025年３月期における…仮設機材の購入に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日…2023年12月13日…1,149円」「ディスカウント率5.05％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格（募集価格）1株につき1,091円」「払込金額1株につき1,010.57円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「発行内容は「公募による新株式発行（一般募集）」であり、行使価額修正条項の記載はない。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）