# フルハシＥＰＯ（9221） 発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9221/disclosure/20230306525258
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-03-08
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/9221

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募の発行価格は1株2,164円、払込金額は1株2,039.97円となった。

## 会社が挙げた理由

2023年2月21日開催の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、工場新設・既存工場拡充などの設備投資、子会社フィニティへの投融資、既存設備の拡充に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"800,000株","第三者割当による新株式発行":"上限120,000株","オーバーアロットメントによる売出し":"120,000株"}
- 発行価額・処分価額: 公募：発行価格（募集価格）1株につき2,164円、払込金額1株につき2,039.97円、第三者割当：払込金額1株につき2,039.97円、売出し：売出価格1株につき2,164円
- 発行価額の総額: 公募：1,731,200,000円、売出し：259,680,000円、第三者割当：払込金額の総額（上限）244,796,400円
- 調達する資金の額: 一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,857,772,400円。公募の払込金額の総額1,631,976,000円、第三者割当の払込金額の総額（上限）244,796,400円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募：2023年3月14日、第三者割当：2023年3月29日
- 割当予定先: 第三者割当の割当予定先：大和証券株式会社（第三者割当による新株式発行の決議時の記載に基づくものは本文に記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 算定基準日2023年3月8日の終値2,255円に対し、ディスカウント率4.04％。発行価格（募集価格）および売出価格は2,164円。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数120,000株、第三者割当による新株式発行の上限120,000株
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2023年２月21日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格および売出価格等を下記の通り決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格および売出価格等の決定に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年２月21日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出し」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「工場新設の設備投資資金」「工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金」「既存設備の拡充資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額1,631,976,000円」「払込金額の総額（上限）244,796,400円」「手取概算額合計上限1,857,772,400円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2025年３月期までに313,000千円」「2026年３月期までに503,000千円」「2025年３月期までに319,000千円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「算定基準日及びその価格 2023年３月８日（水）2,255円」「ディスカウント率4.04％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価格（募集価格）1株につき2,164円」「払込金額1株につき2,039.97円」「売出価格1株につき2,164円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新株式発行及び当社株式の売出し」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募増資、売出し、第三者割当増資に関する開示である。」）