# フルハシＥＰＯ（9221） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9221/disclosure/20220513547130
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-05-19
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/9221

## 何が変わったか

オーバーアロットメントに関連する第三者割当について、割当先の大和証券が全79,500株を引き受けることが確定し、新株79,500株を発行することになった。発行後の発行済株式総数は4,959,500株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われるもの。調達資金は、バイオマテリアル事業の工場新設、資源循環事業の生産設備増設および工場設備の移転・拡充に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 当社普通株式 79,500 株
- 発行価額・処分価額: 1株につき払込金額935円、割当価格1,054.50円
- 発行価額の総額: 割当価格の総額83,832,750円（募集株式の払込金額の総額74,332,500円）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額74,332,500円、差引手取概算額82百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年5月24日
- 割当予定先: 大和証券株式会社（79,500株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.63%（79,500株／4,880,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"4,880,000株","revised_forecast":"4,959,500株","change":"79,500株","change_rate":"約1.63%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数79,500株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年3月18日及び2022年4月4日決議の公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し（調達額の記載は本書類では公募手取概算額410百万円）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式 79,500 株の第三者割当による募集株式発行」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式 79,500 株を発行することが確定」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022 年3月18日及び2022 年4月4日開催の当社取締役会において…決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 4,880,000 株」／「第三者割当増資による増加株式数 79,500 株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資後の発行済株式総数 4,959,500 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の公募による募集株式発行」／「2022年3月18日及び2022年4月4日開催の当社取締役会において…決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「工場新設の設備投資資金」／「生産設備の増設及び工場設備の移転・拡充の設備投資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 74,332,500 円」／「手取概算額 82 百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途と金額のみ（原文: 「「工場新設…402 百万円」／「生産設備の増設及び工場設備の移転・拡充…91 百万円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「大和証券株式会社 79,500 株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先として行われるもの」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「大和証券株式会社 79,500 株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の払込金額 1株につき金935円」／「割当価格 1株につき金1,054.50円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式 79,500 株を発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022 年3月18日及び2022 年4月4日開催の当社取締役会において…決議」」）