# ギックス（9219） 第三者割当による第5回～第7回新株予約権(行使価額固定型)の発行及び新株予約権買取契約(ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」)の締結に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9219/disclosure/20250924561247
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-24
Komoriの読み（0-100）: 82
企業ページ: https://komori.app/company/9219

## 何が変わったか

株式会社ギックスは、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先として、第5回～第7回の行使価額固定型新株予約権4,000個を発行することを決議した。全て行使された場合、最大40万株の新株を発行し、約10.84億円をM&A資金として調達する。

## 会社が挙げた理由

2028年6月期までのM&A投資に必要な資金を確保し、一定の手元資金を維持しながら、強固な財務基盤と機動的な投資判断を実現するため。調達資金は、既存事業・周辺事業の機能補完を目的としたM&Aに充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第5回～第7回新株予約権（行使価額固定型）の発行
- 発行・処分する株式数: 第5回新株予約権：100,000株、第6回新株予約権：100,000株、第7回新株予約権：200,000株、合計400,000株（新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 第5回：新株予約権1個当たり421円、第6回：同229円、第7回：同67円
- 発行価額の総額: 784,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,090,784,000円、差引手取概算額1,084,335,500円
- 発行諸費用の概算額: 6,448,500円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年10月10日
- 割当予定先: マッコーリー・バンク・リミテッド（Macquarie Bank Limited）1者。第5回1,000個、第6回1,000個、第7回2,000個、合計4,000個
- 割当予定先の保有方針: 純投資。行使により取得する普通株式は適宜判断の上、比較的短期で売却を目指すが、市場の影響に常に留意する方針。長期保有は約束されていない。
- 希薄化率: 7.16％（議決権数に係る希薄化率7.17％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,584,831株","revised_forecast":"5,984,831株（全ての本新株予約権が行使された場合）","change":"400,000株","change_rate":"7.16％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第三者算定機関がモンテカルロ・シミュレーションで評価。評価基準日は2025年9月22日、株価956円、ボラティリティ47.2％、予定配当額53.5円/株、無リスク利子率1.0％。行使価額は第5回1,800円、第6回2,500円、第7回3,300円で、現時点の株価より高い水準。ディスカウント率・プレミアム率の数値はnot_disclosed。
- 行使価額: 第5回1,800円、第6回2,500円、第7回3,300円。行使価額の修正は行わない。ただし株式分割等の一定事由による調整あり。下限はnot_disclosed。
- 行使期間: 2025年10月14日から2028年10月13日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数4,000個（第5回1,000個、第6回1,000個、第7回2,000個）。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取締役会が取得を必要と決議した場合、合併等により完全子会社となる場合、上場廃止が決定された場合、または行使期間満了日に、各新株予約権の払込金額と同額で全部または一部を取得する。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: マッコーリーキャピタル証券会社（割当予定先の斡旋会社）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。監査役3名（全員社外監査役）から、有利発行に該当しないとの取締役会判断は適法との意見を取得。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 
- 募集後の大株主: not_disclosed（割当予定先は純投資目的で長期保有を約束しておらず、割当後の持株比率は記載なし）
- 業績への影響: 2026年6月期の業績予想の変更はない。今回の資金調達は中長期的な企業価値及び株主価値の向上に資すると考えている。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 新株予約権（行使価額固定）（原文: 「表題に「第三者割当による第5回～第7回新株予約権（行使価額固定型）の発行」と記載。」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2025年9月24日開催の取締役会において…本新株予約権の発行…を決議いたしました」。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社の普通株式の数は400,000株」。」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況」「該当事項はありません」。」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「希薄化率は7.16％（議決権数に係る希薄化率は7.17％）」。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「1日当たりの売却数量は544株（…平均出来高の3.67％）」「流動性によって吸収可能であると判断」。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数5,584,831株」「発行される…普通株式の数は400,000株」。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第5回乃至第7回新株予約権」「新株予約権を3回のシリーズに分け」。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「既存事業・周辺事業における機能補完を目的としたM&A」。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額1,090,784,000円」「差引手取概算額1,084,335,500円」。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「M&A」「1,084百万円」「2026年1月～2028年10月」。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッド」「事業内容 商業銀行」。」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「当社の資金調達ニーズを満たすもの」「払込み及び行使に必要かつ十分な資金を有している」。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「マッコーリー・バンク・リミテッドに対して、第三者割当の方法によって行います」。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「必要かつ十分な資金を有していると認められる」「反社会的勢力とは一切関係がないことについて…確認」。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「資金調達の主な目的」「M&A」。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「いずれも現時点の当社株価よりも高く設定されております」。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第5回…1,800円、第6回…2,500円、第7回…3,300円」。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「本新株予約権については、いずれも行使価額の修正は行われません」。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 売却を前提（原文: 「「保有方針は純投資」「比較的短期で売却を目指す」。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「資金調達の主な目的」「M&A」。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満」「独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません」。」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「業績予想の変更はありません」。」）