# ギックス（9219） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9219/disclosure/20220422525824
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-04-22
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/9219

## 何が変わったか

第三者割当による発行株式155,300株のうち、野村證券が87,900株を引き受けることが決まり、残り67,400株は失権した。これにより、発行後の株式数は5,581,300株となる。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主から借り入れた株式を野村證券が返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 87,900株（当初予定155,300株のうち、67,400株は失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき833円（払込金額）；1株につき984.40円（割当価格）
- 発行価額の総額: 73,220,700円（払込金額の総額）；86,528,760円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額73,220,700円、差引手取概算額86,528千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年4月26日
- 割当予定先: 野村證券株式会社：87,900株
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 1.60%（87,900株÷5,493,400株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,493,400株","revised_forecast":"5,581,300株","change":"87,900株","change_rate":"1.60%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所マザーズ（現グロース市場）への上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額；基準とした終値・平均株価の期間、ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数155,300株、第三者割当の上限株数155,300株（実際の発行87,900株）
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年2月22日及び2022年3月11日決議、東京証券取引所マザーズ（現グロース市場）への上場に伴う公募による募集株式発行及び株式売出し：金額not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2022年２月22日及び2022年３月11日開催の当社取締役会において決議」；「野村證券株式会社より当社普通株式87,900株の割当に応じる旨の通知」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行株式数　当社普通株式　87,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」；「申込みのなかった67,400株につきましては、失権」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数 5,493,400株」；「増資による増加株式数 87,900株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 5,581,300株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「東京証券取引所マザーズ（現グロース市場）への上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新たなコンテンツや新技術への研究開発費及び開発を行うための運転資金並びに優秀なエンジニアの採用及び人件費に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金73,220,700円」；「手取額86,528千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「研究開発費…運転資金…優秀なエンジニアの採用及び人件費に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 87,900株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」；「網野知博より借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 87,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき 金833円」；「割当価格 １株につき 金984.40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式87,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「本第三者割当増資」」）