# ＧＥＮＤＡ（9166） 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出しに係る発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9166/disclosure/20250515555767
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-15
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企業ページ: https://komori.app/company/9166

## 何が変わったか

5月13日に決議した海外募集による新株式発行について、発行価格を1株969円、払込金額を1株922.60円に確定した。併せて、海外売出しの売出価格も1株969円に決定した。

## 会社が挙げた理由

発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金はPixel Intermediate Holding Corporationの株式取得費用の一部、今後のM&A待機資金に充当し、未充当額が生じた場合は借入金返済に充当する予定と説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
- 発行・処分する株式数: 新株式20,000,000株、海外売出し5,149,200株相当（売出価格総額4,989,574,800円÷969円）
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）1株969円、払込金額1株922.60円、売出価格1株969円
- 発行価額の総額: 発行価格（募集価格）の総額19,380,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額18,452,000,000円、差引手取概算額約182億円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年5月28日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約12.30%（20,000,000株÷162,675,704株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"162,675,704株","revised_forecast":"182,675,704株","change":"20,000,000株増加","change_rate":"約12.30%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2025年5月15日の終値1,031円を基準とし、発行価格（募集価格）は6.01%ディスカウントの969円
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外募集による新株式発行」及び「当社普通株式の海外売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年５月13日開催の取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等を決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式発行による増加株式数 20,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年５月13日開催の取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等を決定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数162,675,704株」「新株式発行による増加株式数20,000,000株」「新株式発行後の発行済株式総数182,675,704株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「当社株主の皆様と同じ目線に立って、当社のCash EPS…の極大化に資するか審議」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株式発行後の発行済株式総数182,675,704株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「詳細につきましては、2025年５月13日に公表いたしました『海外募集による新株式発行及び株式の海外売出しに関するお知らせ』をご参照下さい」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「「Pixel Intermediate Holding Corporationの株式取得価額…の支払いの一部として約30億円を充当」「残額の約152億円をM&A待機資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額18,452,000,000円」「差引手取概算額約182億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「約30億円」「残額の約152億円」「2026年５月末まで」「2027年１月期及び2028年１月期」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2025年５月15日…1,031円」「ディスカウント率6.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき969円」「１株につき922.60円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「海外募集による新株式発行」」）