# ＧＥＮＤＡ（9166） 株式会社音通（証券コード：7647）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ及び子会社の異動（特定子会社の異動）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9166/disclosure/20240814571695
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-08-14
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/9166

## 何が変わったか

公開買付けが成立し、97,721,159株を取得した。これにより、2024年8月19日付で音通をGENDAの連結子会社とする予定で、音通株式の非公開化も予定している。

## 会社が挙げた理由

公開買付けと、GENDAによる株式会社デジユニットの発行済株式全ての取得の結果、音通がGENDAの連結子会社および特定子会社となるため。取引の事業上の目的については、この書類では説明されていない。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 株式会社音通
- 対象会社の名称: 株式会社音通
- 対象会社の事業内容: 「カラオケ関係事業」、「スポーツ事業」及び「ＩＰ事業」
- 対象会社の所在地: 大阪市北区
- 対象会社の資本金: 18億1,904万円
- 対象会社の設立年月日: 1981年８月10日
- 対象会社の売上高: 4,418,018千円（2024年３月期）
- 対象会社の営業利益: 460,876千円（2024年３月期）
- 対象会社の当期純利益: 222,333千円（2024年３月期）
- 対象会社の純資産: 3,129,980千円（2024年３月期）
- 取得価額: 買収対価4,889百万円
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等は含まれていないが、金額はnot_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき33円
- 買付予定数の下限: 78,320,000株
- 公開買付期間: 2024年６月28日から2024年８月13日まで（31営業日）
- 取得株式数: 148,164,659株（議決権の数：1,481,646個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"72.92％","change":"72.92ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 現在精査中
- 取締役会決議日: 2024年６月27日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年８月19日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「対象者株式を金融商品取引法…に定める公開買付け（以下、『本公開買付け』）により取得することを決定」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「議決権所有割合：72.92％」「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「異動前の所有株式数…議決権所有割合：０％」「異動後の所有株式数…議決権所有割合：72.92％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「GENDA所在地「東京都港区」／音通所在地「大阪市北区」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「対象者株式を非公開化することを目的とする一連の手続を実施することを予定」「対象者株式は…上場廃止になります」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「買収対価4,889百万円」「議決権所有割合：72.92％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「当該子会社の異動が公開買付者の連結業績に与える影響については現在精査中」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正または織り込みに関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年６月27日付…公開買付けの開始に関するお知らせ」「本公開買付けが2024年８月13日をもって終了」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額　買収対価4,889百万円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「買付け等の価格　普通株式１株につき、金33円」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「株式会社音通（…東京証券取引所…スタンダード市場）」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 取引・人的関係あり（原文: 「「資本関係　該当事項はありません」「人的関係　該当事項はありません」「機器購入等の取引がございます」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「対象者の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「営業利益「160,653千円、295,240千円、460,876千円」／当期純利益「103,182千円、169,481千円、222,333千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「『カラオケ関係事業』、『スポーツ事業』及び『ＩＰ事業』」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「連結業績に与える影響については現在精査中」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「異動の日程（予定）」「2024年８月19日（月曜日）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「買付価格、買付期間、買付結果および決済開始日が具体的に記載されている。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: スクイーズアウト予定（原文: 「「対象者株式の全て…を取得し、対象者株式を非公開化することを目的とする一連の手続を実施することを予定」」）