# ＧＥＮＤＡ（9166） 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出しに係る発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9166/disclosure/20240717550670
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-17
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企業ページ: https://komori.app/company/9166

## 何が変わったか

既に決議されていた海外募集による新株式発行について、発行価格を1株2,042円、払込金額を1株1,940.92円などと確定した。併せて、海外売出しの売出価格も1株2,042円に決定した。

## 会社が挙げた理由

2024年7月16日の取締役会決議に基づく海外募集・海外売出しについて、発行価格、売出価格等が決定したため。調達資金はM&A待機資金に充当し、未充当額等は借入金返済に充当する予定としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
- 発行・処分する株式数: 新株式発行 5,180,000株、海外売出し 1,000,000株相当
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）1株につき2,042円、払込金額1株につき1,940.92円、売出価格1株につき2,042円
- 発行価額の総額: 10,577,560,000円（発行価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額10,053,965,600円、差引手取概算額99億円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年7月31日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約7.50%（5,180,000株÷69,066,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"69,066,000株","revised_forecast":"74,246,000株","change":"5,180,000株増加","change_rate":"約7.50%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年7月17日の終値2,106円を基準とし、ディスカウント率3.04%。発行価格（募集価格）及び売出価格は1株2,042円
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: M&Aを通じて中長期的な成長及び収益力の強化を図ることで、企業価値の向上を目指す

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「海外募集による新株式発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2024年７月16日開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行について、下記のとおり、発行価格及び売出価格等を決定しました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株式発行による増加株式数 5,180,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年７月16日に公表いたしました「海外募集による新株式発行及び株式の海外売出しに関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「現在の発行済株式総数 69,066,000株／新株式発行による増加株式数 5,180,000株／新株式発行後の発行済株式総数 74,246,000株」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「本海外募集による自己資本の拡充により財務体質を強化することで、盤石な金融機関からの支援体制を更に強化し、資金調達手段の多様化が可能になると考えております」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株式発行後の発行済株式総数 74,246,000株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「全額をM&A待機資金とし、2025年７月末までに当社ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金に充当する予定」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額 10,053,965,600円／差引手取概算額 99億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「差引手取概算額99億円について、全額をM&A待機資金とし、2025年７月末までに…M&A資金に充当する予定／2026年１月期及び2027年１月期における借入金の返済に充当」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「海外募集による新株式発行」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「海外募集による新株式発行」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「海外募集による新株式発行」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「今回の調達資金の使途はM&A待機資金」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「算定基準日及びその価格 2024年７月17日 2,106円／ディスカウント率 3.04％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行価格（募集価格）１株につき2,042円／払込金額１株につき1,940.92円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「海外募集による新株式発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「海外募集による新株式発行」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「今回の調達資金の使途はM&A待機資金」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「2024年７月16日開催の取締役会において決議いたしました」）