# ブリーチ（9162） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9162/disclosure/20230728529564
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-07-28
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企業ページ: https://komori.app/company/9162

## 何が変わったか

上場時のオーバーアロットメントに伴う第三者割当増資について、当初予定930,000株のうちSMBC日興証券が309,600株を引き受けることが確定した。払込後、発行済株式総数は25,359,600株となる。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主である大平啓介から借り入れた当社普通株式を返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 309,600株
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,062.50円（払込金額）、1株につき1,232.80円（割当価格）
- 発行価額の総額: 328,950,000円（払込金額の総額）、381,674,880円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額328,950,000円、差引手取概算額379百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2023年８月２日（水曜日）
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.24%（309,600株÷25,050,000株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"25,050,000株","revised_forecast":"25,359,600株","change":"309,600株増加","change_rate":"約1.24%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数930,000株、第三者割当の上限株数930,000株（実際の発行株式数309,600株）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式309,600株の第三者割による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」及び「割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社より…309,600株の割当に応じる旨の通知がありました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式309,600株の第三者割による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年６月１日及び2023年６月19日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数25,050,000株」「増資による増加株式数309,600株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数25,359,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「上場に伴う公募による募集株式発行…に関連して」「2023年６月１日及び2023年６月19日開催…において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「設備投資、人件費、広告宣伝費、オフィススペース拡張に係る費用及び借入金の返済資金として充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金328,950,000円」「手取概算額379百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「設備投資、人件費、広告宣伝費、オフィススペース拡張に係る費用及び借入金の返済資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 309,600株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「ＳＭＢＣ日興証券株式会社 309,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金1,062.50円」「１株につき金1,232.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式309,600株の第三者割による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）