# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） 2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20250829549367
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-05
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企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

既に決定していた2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額を1,434円に確定した。発行総額は220億円で、転換価額は発行条件決定日の終値を20％上回る水準となった。

## 会社が挙げた理由

2025年9月4日付の取締役会決議で決定した転換社債型新株予約権付社債の発行条件等が決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年9月22日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 11.39％
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額1,434円。2025年9月4日の東京証券取引所終値1,195円に対し20.00％のアップ率。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: 2025年10月6日から2030年9月9日まで
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2030 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「既に決定済みの事項とともに」／「発行条件等を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新たに発行される株式数」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年9月4日付の取締役会決議により決定いたしました」／「発行条件等を決定いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率は11.39％になる見込み」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「直近（2025年6月30日現在）の発行済株式総数…に対する…比率は11.39％」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本開示には反復発行・発行プログラムを示す記載がない。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「社債の総額220億円」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「「転換価額1,434円」／「株価（終値）1,195円」／「アップ率…20.00％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 1,434円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025年9月4日付の取締役会決議により決定」」）