# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） （変更）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「Ｃ＆Ｆロジホールディングス株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」等の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20240605521720
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-06-05
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

公開買付届出書の誤記などを訂正・追加し、対象会社が本公開買付けに反対し、ＳＧホールディングスの公開買付けに賛同した経緯を追記しました。これに伴い、公開買付期間を2024年6月17日までから6月19日までに延長し、決済開始日を6月24日から6月26日に変更しました。

## 会社が挙げた理由

対象会社が本公開買付けに反対する旨を表明したこと、ＳＧホールディングスによる対抗公開買付けに賛同したこと、及び公開買付届出書に誤記があり訂正・追加事項が生じたことを理由として、公開買付期間を延長したとしています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス
- 対象会社の名称: 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: 2024年5月2日（木曜日）から2024年6月19日（水曜日）まで（33営業日）
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0.11％（本日現在）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2024年5月1日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2024年6月26日（水曜日）（決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: 設置あり（2024年4月1日付。委員の人数・属性はnot_disclosed）
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングスの普通株式…を金融商品取引法…による公開買付け…により取得することを決議」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「対象者株式…を…公開買付け…により取得」及び「対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的の一環」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「本公開買付けは対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的の一環として実施される」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス株式会社」及び「株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス（証券コード：9099、株式会社東京証券取引所…プライム市場上場）」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「事業規模に対する取引規模・影響を示す記載は本文にない。」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載は本文にない。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「のれん・特別損益に関する記載は本文にない。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正・変更に関する記載は本文にない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2024年５月２日より本公開買付けを開始」及び「本公開買付期間を…2024年６月19日まで…延長」「決済の開始日…2024年６月26日」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「取得価額・譲渡価額に関する記載は本文にない。」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「価額の決定方法に関する記載は本文にない。」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「対価の種類に関する記載は本文にない。」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本取引を「公開買付け」と記載しており、合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載は本文にない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス（証券コード：9099、株式会社東京証券取引所…プライム市場上場）」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「本日現在、公開買付者は、対象者株式を24,296株（所有割合：0.11％）所有」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載は本文にない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の営業利益・当期純利益等の記載は本文にない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する具体的な記載は本文にない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「本取引が、公開買付者グループと対象者グループとの間のシナジーの創出により、両社の株主、顧客、従業員及びその他ステークホルダーの皆様に大きな利益をもたらす」及び「物流課題解決への取り組み」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「シナジーの創出」との記載はあるが、取得後の具体的な統合施策の記載は本文にない。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本取引に対する真摯な対抗提案を複数受領したこと」及び「本公開買付けに対する対象者の意見を留保」、その後「本公開買付けに対して反対の意見を表明」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「2024年５月２日（木曜日）から2024年６月19日（水曜日）まで（33営業日）」及び「決済の開始日…2024年６月26日（水曜日）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「変更後の公開買付期間及び決済開始日が具体的に記載されており、「未定」とする記載はない。」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載は本文にない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 特別委員会の設置（原文: 「「対象者が2024年４月１日付で設置した特別委員会」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: スクイーズアウト予定（原文: 「「本公開買付けに応募いただけなかった株主の皆様にも本公開買付けが成立した後の本株式併合の議案には賛同いただけると考えております」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の具体的な経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載は本文にない。」）