# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） 2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20231226509455
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-12-27
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

既発行の2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額が2,649.8円から2,643.1円に引き下げられます。2023年12月27日払込期日の新株発行価額が社債要項上の時価を下回ったことが調整理由です。

## 会社が挙げた理由

2023年12月27日を払込期日として発行した1,482,200株の新株式の1株当たり発行価額が、転換社債型新株予約権付社債の社債要項で定める時価を下回るため、転換価額調整条項に従って調整するものです。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整
- 発行・処分する株式数: 1,482,200株（調整事由となった新株式発行）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年12月27日（調整事由となった新株式発行）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年12月27日払込期日の新株式発行（1,482,200株）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「転換価額が調整されることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社が2023年12月27日を払込期日として発行した1,482,200株の新株式」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「転換価額の調整」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調整前転換価額 2,649.8円」「調整後転換価額 2,643.1円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額調整条項に従って、当該転換価額を調整するもの」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）