# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20231128595861
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-29
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

既に決議していた公募増資、第三者割当増資、株式売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。公募の払込期日は2023年12月6日、第三者割当の払込期日は同年12月27日とされた。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等を決定したため。調達資金は、食品物流センター建設、子会社への設備投資資金、残額の既存借入金返済などに充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受及びオーバーアロットメント）
- 発行・処分する株式数: 公募による新株式発行：7,550,000株（発行価格の総額11,241,950,000円÷1,489円）。第三者割当による新株式発行：上限2,450,000株（払込金額の総額上限3,497,522,000円÷1,427.56円）。引受人の買取引受による売出し：9,000,000株。オーバーアロットメントによる売出し：2,450,000株。
- 発行価額・処分価額: 公募新株式：1株につき1,427.56円（発行価格は1,489円）。第三者割当新株式：1株につき1,427.56円。売出しの引受価額：1株につき1,427.56円、売出価格：1株につき1,489円。
- 発行価額の総額: 公募：11,241,950,000円（発行価格の総額）。第三者割当：払込金額の総額上限3,497,522,000円。
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：一般募集10,778,078,000円、第三者割当上限3,497,522,000円。手取概算額合計上限：14,171,600,000円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募：2023年12月6日。第三者割当：2023年12月27日。
- 割当予定先: 第三者割当：野村證券株式会社、上限2,450,000株。公募：不特定多数の投資家。
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2023年11月29日（水）の終値1,536円を算定基準とし、ディスカウント率3.06％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数2,450,000株、第三者割当の上限2,450,000株。
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「１．公募による新株式発行（一般募集）／２．当社株式の売出し／４．第三者割当による新株式発行」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2023年11月20日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）／第三者割当による新株式発行」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2023年11月20日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等を…決定いたしました」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）／第三者割当による新株式発行」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「食品物流センターAZ-COM Matsubushi Ａ棟の建設資金／物流機器及びその設置資金／更なるＭ＆Ａを含む戦略的な投資」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限14,171,600,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「2025年９月までに…建設資金に9,064百万円…投融資資金に4,880百万円…残額を…既存借入金の返済に充当する予定」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「第三者割当による新株式発行の記載はあるが、割当予定先の名称の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「2023年11月29日（水）1,536円／ディスカウント率3.06％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行価格1,489円／払込金額1,427.56円／売出価格1,489円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）／第三者割当による新株式発行」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）／当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）