# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） 新規食品物流センター建設及びシンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20230421550482
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-04-21
Komoriの読み（0-100）: 23
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

新規食品物流センターを建設し、建設費の一部に充てるため、借入限度額100億円のシンジケーション方式によるタームローン契約を締結する方針を取締役会で決議しました。センターは2025年4月の稼働開始を予定しています。

## 会社が挙げた理由

ＥＣ物流、低温食品物流、医薬・医療物流の物量増大への対応と、ＢＣＰ物流による社会インフラとしての物流ネットワーク構築を進めるためです。加えて、食品流通の効率化、フードロス問題や自然災害への対応、ＳＩＰスマート物流の実装を目的としています。資金調達については、柔軟かつ機動的な調達と安定した財務基盤の維持を目的としています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 新規食品物流センター建設及びシンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約締結
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: not_disclosed
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: 新規食品物流センター建設費用への一部充当を目的とする、シンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン。借入限度額10,000百万円。
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2024年３月期の連結業績に与える影響は軽微。2026年３月期の業績に大きく寄与する見込み。
- 取締役会決議日: 2023年４月21日
- 契約締結日: 2023年４月21日（予定）
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 記載なし（原文: 「「新規食品物流センターの建設及びシンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約締結」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 記載なし（原文: 「「１．新規食品物流センター建設について」および「２．シンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローンについて」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「借入限度額　10,000百万円」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「「新規食品物流センター建設費用への一部充当を目的に」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地　埼玉県北葛飾郡松伏町田島南１－１」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「「（コード番号：9090 東証プライム市場）」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「総投資額　23,000百万円程度」および「2026年３月期の業績に大きく寄与する見込み」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 大きいが金額なし（原文: 「「当社グループにおける2024年３月期の連結業績に与える影響は軽微ですが、2026年３月期の業績に大きく寄与する見込み」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「今後、本件に伴う重大な影響を認識した場合には、速やかに情報開示を行うことといたします。」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2024年３月期の連結業績に与える影響は軽微ですが、2026年３月期の業績に大きく寄与する見込み」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2020年３月10日付の『新規食品物流センター建設用地取得に関するお知らせ』にて公表いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「「総投資額　23,000百万円程度」および「借入限度額　10,000百万円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「「〔概要〕」」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「シンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「１．新規食品物流センター建設について」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 借入れ（原文: 「「新規食品物流センター建設費用への一部充当を目的に、シンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約を締結」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「参加金融機関　（株）埼玉りそな銀行、（株）りそな銀行、（株）みずほ銀行、（株）三菱ＵＦＪ銀行、（株）三井住友銀行」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「アレンジャー　（株）埼玉りそな銀行、（株）りそな銀行」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「「〔概要〕（１）名称　AZ-COM Matsubushi Ａ棟（仮称）」」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「「〔概要〕」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「総合食品物流のプラットフォーム構築を計画しております。」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 人材・供給力の確保（原文: 「「各種事業における物量の増大への対応による持続的な成長の実現」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「新規食品物流センターを建設いたします。」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「２期工事については建設費高騰の影響も考慮し、投資環境を見極めながら慎重に検討してまいります。」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「契約締結日　2023年４月21日（予定）」「着工2023年６月、竣工2025年１月（予定）」「稼働開始　2025年４月（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「（４）～（８）は１期の概要であり、２期工事については建設費高騰の影響も考慮し、投資環境を見極めながら慎重に検討してまいります。」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「（２）契約締結日　2023年４月21日（予定）」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「〔概要〕」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「各　位」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「新規食品物流センター建設及びシンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約締結に関するお知らせ」」）