# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） ファイズホールディングス株式会社株式（証券コード：9325）に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20220322508811
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-03-23
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

ファイズホールディングスに対する公開買付けが成立し、丸和運輸機関は6,264,575株を取得する。これにより、ファイズホールディングスは2022年3月29日付で丸和運輸機関の連結子会社となる予定。

## 会社が挙げた理由

本公開買付けの結果、対象者を公開買付者の連結子会社とするため。公開買付けを実施する具体的な事業上の理由は、本書類では記載されていない。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: ファイズホールディングス株式会社
- 対象会社の名称: ファイズホールディングス株式会社
- 対象会社の事業内容: ホールディングスカンパニー業務（グループ管理本部）、人材紹介業
- 対象会社の所在地: 大阪市北区
- 対象会社の資本金: 326,522 千円（2022 年２月 18 日現在）
- 対象会社の設立年月日: 2013 年 10 月 10 日
- 対象会社の売上高: 12,951 百万円（2021 年３月期）
- 対象会社の営業利益: 595 百万円（2021 年３月期）
- 対象会社の当期純利益: 376 百万円（2021 年３月期）
- 対象会社の純資産: 1,700 百万円（2021 年３月期）
- 取得価額: 4,197 百万円
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式１株につき、金 670 円
- 買付予定数の下限: 5,629,500 株
- 公開買付期間: 2022 年２月 21 日から 2022 年３月 22 日まで（20 営業日）
- 取得株式数: 6,264,575 株（議決権の数：62,645 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"― ％（公開買付者）／4.85％（特別関係者）","revised_forecast":"58.44％（公開買付者）／4.85％（特別関係者）","change":"公開買付者は―％から58.44％、特別関係者は4.85％から4.85％","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本公開買付けによる当該子会社の異動が公開買付者の当期の連結業績に与える影響は現在精査中
- 取締役会決議日: 2022 年２月 18 日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2022 年３月 29 日（予定）（本公開買付けの決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「ファイズホールディングス株式会社の普通株式を金融商品取引法…による公開買付け（以下『本公開買付け』といいます。）により取得」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「議決権所有割合：58.44％」及び「対象者は公開買付者の連結子会社となる予定」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「「買付け等前における公開買付者の…議決権の数…（…―％）」及び「買付け等後における公開買付者の…議決権の数…（…58.44％）」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「埼玉県吉川市旭７番地１」及び「大阪市北区梅田三丁目４番５号」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「取得価額 4,197 百万円」及び「議決権所有割合：58.44％」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「当期の連結業績に与える影響は現在精査中」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年２月21日より本公開買付けを実施しておりましたが、…終了いたしましたので、その結果」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「取得価額 4,197 百万円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「買付け等の価格 普通株式１株につき、金670円」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「東京証券取引所…市場第一部上場」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「人的関係 該当事項はありません」「記載すべき重要な取引はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「対象者の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態」及び2019年3月期から2021年3月期の財務数値」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「「営業利益…187 百万円…349 百万円…595 百万円」及び「当期純利益…133 百万円…183 百万円…376 百万円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「ホールディングスカンパニー業務（グループ管理本部）、人材紹介業」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当期の連結業績に与える影響は現在精査中」及び「業績予想修正の必要性」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「異動の日程（予定）2022 年３月 29 日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「取得価額 4,197 百万円」「取得株式数 6,264,575 株」「2022 年３月 29 日」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「資本関係 該当事項はありません」「人的関係 該当事項はありません」「記載すべき重要な取引はありません」」）