# 名古屋鉄道（9048） 2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9048/disclosure/20240530515700
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-31
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/9048

## 何が変わったか

既に決議していた2033年満期・2034年満期のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件を確定した。2033年債の転換価額は2,098円、2034年債は2,058円となった。

## 会社が挙げた理由

2024年5月30日付の取締役会決議に基づく発行について、発行条件等を決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年6月17日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 12.2％（潜在株式数の比率。両社債の新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2033年債は2024年5月30日終値1,998.0円に対しアップ率5.01％、2034年債は同終値に対しアップ率3.00％
- 行使価額: 2033年債：転換価額2,098.0円、修正条項はnot_disclosed；2034年債：転換価額2,058.0円、修正条項はnot_disclosed
- 行使期間: 2033年債：2024年7月1日から2033年6月3日まで；2034年債：2024年7月1日から2034年6月2日まで（いずれも現地時間）
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2024年５月30日付の取締役会決議に基づく…発行に関し、発行条件等を決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「新株予約権付社債の発行条件等の決定」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「既に決定済みの事項とともに、下記のとおりお知らせいたします」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「潜在株式数の比率は12.2％になる見込みです」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「2024年４月30日現在の発行済株式総数に対する潜在株式数の比率は12.2％になる見込みです」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2033年満期…及び2034年満期…転換社債型新株予約権付社債」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「2033年債：終値1,998.0円、転換価額2,098.0円、アップ率5.01％；2034年債：転換価額2,058.0円、アップ率3.00％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「転換価額 2,098.0円／転換価額 2,058.0円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の発行」）