# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 第三者割当による普通株式の発行及び第６回新株予約権並びに第７回新株予約権に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20241008595103
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-10-08
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

既に決議・公表されていた第三者割当による普通株式の発行と第6回・第7回新株予約権について、2024年10月8日に払込みが完了した。申込がなかった割当予定先があり、普通株式の発行数・調達額・割当先は従前の予定から変更されている。

## 会社が挙げた理由

2024年10月4日付の開示のとおり、割当予定先の一部から期日までに申込みがなかったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による普通株式の発行、第三者割当による第6回新株予約権の発行、第三者割当による第7回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"普通株式":"13,181,700株","第6回新株予約権":"53,480,000株（534,800個、1個につき100株）","第7回新株予約権":"106,960,000株（1,069,600個、1個につき100株）"}
- 発行価額・処分価額: 普通株式：1株につき22円、第6回新株予約権：1個につき32円（1株につき0.32円）、第7回新株予約権：1個につき32円（1株につき0.32円）
- 発行価額の総額: 普通株式：289,997,400円、第6回新株予約権：17,113,600円、第7回新株予約権：34,227,200円
- 調達する資金の額: 普通株式：289,997,400円、第6回新株予約権：1,193,673,600円（新株予約権発行分17,113,600円、新株予約権行使分1,176,560,000円）、第7回新株予約権：2,387,347,200円（新株予約権発行分34,227,200円、新株予約権行使分2,353,120,000円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年10月8日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"748,853,415株","revised_forecast":"762,035,115株","change":"13,181,700株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第6回・第7回新株予約権とも1株につき22円。修正条項・下限はnot_disclosed。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第6回：発行総数534,800個、未行使残not_disclosed。第7回：発行総数1,069,600個、未行使残not_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2024年9月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会で、株式交付計画の特別決議承認及び第三者割当増資議案の普通決議承認を条件とする。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式発行」及び「第三者割当による第６回新株予約権」「第三者割当による第７回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 13,181,700株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年８月30日付…で公表しました」／「本日払込手続きが完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 762,035,115株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第６回新株予約権並びに第７回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 金289,997,400円」／「資金調達の額 1,193,673,600円」／「資金調達の額 2,387,347,200円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当予定先 GAインベストメント株式会社」「株式会社サンライズ」「合同会社T」「合同会社S」「合同会社M」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「普通株式の割当先7者、第6回及び第7回新株予約権の割当先」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による普通株式及び新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき22円」／「１個につき32円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による普通株式及び新株予約権の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において…特別決議によって承認」／「第三者割当増資の議案が普通決議によって承認」」）