# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20240830579155
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-30
Komoriの読み（0-100）: 83
企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

第三者割当により普通株式1,363万6,200株を発行し、約3億円を調達することを決議しました。調達資金は、子会社取得に伴う費用と今後のM&A関連費用に充てます。

## 会社が挙げた理由

子会社取得後の各種費用や今後検討するM&Aに係る費用に充当するため。現預金は不動産事業の事業資金や通常の運転資金に充てる必要があり、M&A関係に積極的に資本投下できる状況ではないため、資金調達が必要と判断した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による普通株式の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 13,636,200株
- 発行価額・処分価額: 1株につき22円
- 発行価額の総額: 299,996,400円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額 299,996千円、差引手取概算額 295,446千円
- 発行諸費用の概算額: 4,550千円
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2024年10月8日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 継続保有の取り決めはないが、中長期的に保有する方針。ただし、企業価値（株価）の向上の局面では売却する場合もありうる。
- 希薄化率: 2.04％（議決権総数に対しては2.05％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"668,974,248株","revised_forecast":"682,610,448株","change":"13,636,200株","change_rate":"2.04％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2024年3月1日から2024年8月29日までの東京証券取引所スタンダード市場終値の単純平均値24円を基準に8.33％ディスカウントして22円とした。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2024年9月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会で、本新株式の発行議案について既存株主の承認を得ることを条件とする。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 2024年10月期の通期連結業績に与える影響は現在精査中。業績予想に与える影響が生じた場合には、詳細が確定次第速やかに公表する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「2024年8月30日開催の取締役会において、第三者割当により普通株式を発行することを決議いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行新株式数 13,636,200株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「本新株式を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「当社の発行済株式数668,974,248株に対して2.04％」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「一定の希薄化が生じるものの、M&Aの実施による当社グループの企業価値向上は、既存株主様の利益向上につながるため、合理的であると判断」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行済株式数668,974,248株、本新株式発行による普通株式増加分13,636,200株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2024年6月28日付の第三者割当増資による普通株式増加分4,166,667株」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: M&A資金（原文: 「子会社取得の各種費用や今後検討するM&Aに係る費用に充当することを目的」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額299,996千円、差引手取概算額295,446千円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「M&A関連費用225,446千円、2024年11月～2026年10月／子会社取得の各種費用70,000千円、2024年10月～2025年3月」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「We社経営陣に1億円、柴田氏に2億円を引き受けていただくことを決定」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「We社を紹介いただいた柴田氏が引き受けても良いとの提案」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「割当予定先①から⑧」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「子会社取得の各種費用やM&Aに係る費用に充当」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「終値の単純平均値である24円を8.33％ディスカウントして22円」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行価額 1株につき22円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「普通株式13,636,200株」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 中長期保有を確認（原文: 「中長期的に保有する方針であること」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「資金調達を目的とした第三者割当による普通株式の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、既存株主様によるご承認をいただくことを条件」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「2024年10月期の通期連結業績に与える影響は現在精査中」）