# 第三者割当増資・新株予約権付ローン等による債務超過解消・財務体質改善｜レオパレス２１（8848）の変遷

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## 経過

- FY2021-Q1 初出 「こうした状況下、当社は、2020年９月30日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行、新株予約権付ローンに係る第５回新株予約権の発行及び新株予約権付ローンによる資金調達を行うことを決議し、同日付で第三者割当契約及び金銭消費貸借契約を締結しております。これら資本政策等により、合計57,215百万円（差引手取概算額54,010百万円）の資金調達を行うこととなります。上記の資金調達の実行により、債務超過の解消及び自己資本拡充による財務体質改善を図るとともに、当社施工物件で判明した界壁等の施工不備に係る補修工事費用や既存借入金の返済及び社債の償還といった資金需要への対応が可能となります。」 — 債務超過解消と財務体質改善を目的に、第三者割当による普通株式84,507,000株、新株予約権付ローン30,000百万円及び連結子会社の優先株式15,000百万円を組み合わせ、合計57,215百万円、差引手取概算額54,010百万円を調達するスキームを決議した。払込・借入実行日は2020年11月2日で、資金使途は施工不備の補修、子会社借入金返済、社債償還としている。 (https://komori.app/company/8848/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 達成 「また、「第４ 経理の状況　１ 四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおり、第三者割当による新株式の発行、新株予約権の発行及び新株予約権付ローンによる資金調達並びに連結子会社である株式会社レオパレス・パワーにおける優先株式の発行を実施し、2020年11月２日付で57,215百万円の資金を調達したことにより、債務超過の解消を図るとともに、当社施工物件で判明した施工不備に係る補修工事費用や借入金の返済及び社債の償還といった資金需要への対応が可能となります。」 — 第三者割当増資、新株予約権、新株予約権付ローン、連結子会社の優先株式発行を実施し、2020年11月2日付で総額572億15百万円を調達した。債務超過解消、施工不備の補修、借入金返済、社債償還への資金充当を可能にした。 (https://komori.app/company/8848/filing/2020-q2)