# 東京建物（8804） 個人投資家向けサステナビリティボンドの発行及び国内公募社債市場初となるインターネットを重点的に活用した募集販売に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8804/disclosure/20250620594682
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-06-20
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/8804

## 何が変わったか

東京建物は、個人投資家向けに7年満期のサステナビリティボンド（第36回無担保社債）を発行する予定です。調達資金は、指定された住宅・オフィス物件の取得・建設資金のリファイナンスに充てる予定です。

## 会社が挙げた理由

社会課題の解決と企業としての成長を両立するためのサステナビリティへの取り組みの一環として発行するものです。また、インターネットを重点的に活用した募集販売により、インターネット中心に取引する個人投資家に取り組みと購入機会を案内するとしています。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 東京建物株式会社第36回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 発行額（予定）100億円。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年7月11日（予定）
- 割当予定先: not_disclosed（個人投資家向け公募社債）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable（社債の発行であり、株式の希薄化に関する記載なし）
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「『当社は、個人投資家向けに「東京建物 Brillia サステナビリティボンド」の発行を予定しておりますので、お知らせします。』」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「『第36回無担保社債』」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「『今回は新たな試みとしてインターネットを重点的に活用した募集販売を予定しております。』」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「『無担保社債』」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『当社は2015年7月より個人投資家向け社債を複数回発行しております』」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「『「Brillia ist Tower 勝どき」の取得・建設資金のリファイナンス及び、グリーンプロジェクトである「中野セントラルパークサウス」の取得・建設資金のリファイナンスに充当する予定』」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「『発行額（予定）100億円』」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「『資金使途（予定）』として2物件のリファイナンスを記載」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「表題『個人投資家向けサステナビリティボンドの発行』」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「『個人投資家向け』」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「『国内公募社債市場』」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「『サステナビリティボンド』」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「『利率（仮条件）年1.45%～年2.05%』『条件決定日（予定）2025年6月27日』」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「『無担保社債』」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「『個人投資家向け』」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「『サステナビリティボンド』」）