# 東京建物（8804） 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8804/disclosure/20250530574144
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-30
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/8804

## 何が変わったか

2025年5月9日に発行を公表していた公募ハイブリッド社債について、発行総額500億円、当初利率年2.663％、払込期日などの発行条件を確定した。

## 会社が挙げた理由

本社債は、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき、適格なソーシャルプロジェクト及びグリーンプロジェクトである「TOFROM YAESU」及び「東京スクエアガーデン」にかかる取得・建設資金または同資金のリファイナンスに充当する予定である。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 500億円
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年6月5日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社（事務）、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2025年5月9日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債…について、本日、下記のとおり発行条件を決定しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年5月9日にお知らせしました…本日…発行条件を決定しました」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「『TOFROM YAESU』及び『東京スクエアガーデン』にかかる取得・建設資金もしくは同資金のリファイナンスに充当する予定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「取得・建設資金もしくは同資金のリファイナンスに充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法 日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法 日本国内における公募形式」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「サステナビリティボンド」として公募形式で発行される社債である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額に関する記載はない。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「無担保社債（劣後特約付）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「日本国内における公募形式」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「サステナビリティボンド」」）