# 東京建物（8804） 公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8804/disclosure/20250509537826
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-05-09
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/8804

## 何が変わったか

東京建物は、公募形式で劣後特約付きのハイブリッド社債（サステナビリティボンド）を発行する予定を決定した。調達資金は、八重洲・日本橋・京橋エリアの社会課題解決や環境改善に資するプロジェクトへ充当する予定である。

## 会社が挙げた理由

財務健全性と資本効率の向上を両立し、財務戦略の柔軟性を高め、長期的な成長戦略を補完するため。また、調達資金をサステナブルなプロジェクトに充当し、持続可能なまちづくりを推進するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募のため特定の割当予定先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 株式の希薄化は発生しない
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社（事務）、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本社債の発行を決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「負債であることから株式の希薄化は発生しない」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「株式の希薄化は発生しない」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「負債であることから株式の希薄化は発生しない」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2019年3月に…公募ハイブリッド社債を、2020年7月に…サステナビリティボンドを発行」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「調達資金をサステナブルなプロジェクトに充当」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行額　未定」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「資金使途（予定）…① TOFROM YAESU…② 東京スクエアガーデン」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行価額に関する記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「ハイブリッド社債（劣後特約付社債）」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募形式によるハイブリッド社債」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）