# 東京建物（8804） サステナビリティボンドの発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8804/disclosure/20230630515537
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-06-30
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/8804

## 何が変わったか

東京建物が、10年満期の第34回無担保社債（サステナビリティボンド）を200億円発行することを決定しました。調達資金は、東京スクエアガーデンと東京建物日本橋ビルの取得・建設資金のリファイナンスに充てる予定です。

## 会社が挙げた理由

八重洲・日本橋・京橋エリアにおける社会課題の解決に貢献するまちづくりへの取り組みや、当社グループのサステナビリティに対する考え方を広く認知してもらうため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 200億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：200億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社（事務）、大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: JCRから「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「SU1(F)」を取得
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本社債について、下記のとおり発行することを決定しましたので、お知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本社債について、下記のとおり発行することを決定しましたので、お知らせいたします。」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はありません。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社は継続的にサステナビリティファイナンスを活用しており」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「「『東京スクエアガーデン』及び『東京建物日本橋ビル』の取得・建設資金のリファイナンスに充当する予定です。」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行額 200億円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「調達された資金は、全額を…『東京スクエアガーデン』及び『東京建物日本橋ビル』の取得・建設資金のリファイナンスに充当する予定です。」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「社債の発行額と利率は記載されていますが、株式等の価格の記載はありません。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「JCRから『JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価』…『SU1(F)』の評価を取得しております。」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績・財務への影響に関する記載はありません。」）