# アドバンスクリエイト（8798） 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8798/disclosure/20240624535245
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-24
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企業ページ: https://komori.app/company/8798

## 何が変わったか

大和証券を割当先とする第10回の行使価額修正条項付新株予約権について、発行価額総額1,600万円の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年6月7日開催の取締役会で決議した本新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 2,000,000株（新株予約権20,000個、1個当たり100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり800円
- 発行価額の総額: 16,000,000円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額 2,068,000,000円（払込金額の総額と差引手取概算額の内訳は未開示）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年6月24日
- 割当予定先: 大和証券株式会社：20,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額1,030円。修正条項あり。修正後行使価額は直前取引日の終値の90％相当額、下限721円、上限なし
- 行使期間: 2024年6月25日から2027年6月24日（最終日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日）
- 新株予約権の個数: 発行総数20,000個、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 発行要項第16項に従う全部取得の記載はあるが、具体的事由はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 大和証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所、日本証券業協会の規則に基づく行使制限措置。独立第三者の意見・株主意思確認はnot_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権」「第10回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本新株予約権に係る発行価額の総額（16,000,000円）の払込が本日完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：2,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年6月7日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第10回新株予約権」「2024年6月7日付で公表しております」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額（差引手取概算額）2,068,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「大和証券株式会社を割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により、大和証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てます」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直前取引日の…終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権1個当たり800円」「当初行使価額は1,030円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額は721円」「修正後行使価額が下限行使価額を下回る…場合には…下限行使価額」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権の発行」」）