# ＮＥＣキャピタルソリューション（8793） 当社初の個人投資家向け社債発行条件決定のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8793/disclosure/20260522544565
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-22
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/8793

## 何が変わったか

2026年5月19日に発表済みの個人投資家向け第31回無担保社債について、発行総額100億円、利率年2.36％、募集期間、払込期日などの発行条件が決定した。

## 会社が挙げた理由

個人投資家向け社債を通じて資金調達を行うとともに、当社の事業内容を幅広い個人投資家に理解してもらい、新たなステークホルダーの開拓を企図しているため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 個人投資家向け一般募集による第31回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件決定
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 100億円
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"100億円","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年6月8日
- 割当予定先: 一般募集のため特定の割当予定先なし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 株式会社ＳＢＩ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、岡三証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2026年５月19日付『当社初の個人投資家向け社債発行のお知らせ』にて公表しました…本日、下記のとおり発行条件を決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第31回無担保社債」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社初の個人投資家向け社債発行のお知らせ」にて公表」「発行条件を決定」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法　一般募集」および「第31回無担保社債」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第31回無担保社債」「これまで当社は機関投資家向けに定期的に社債を発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行総額　100億円」「払込金額　各社債の金額100円につき金100円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「募集の方法　一般募集」「個人投資家向け社債」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「当社の事業内容を幅広い個人投資家の方々にご理解いただき…新たなステークホルダーの開拓を企図」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「募集の方法　一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法　一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「個人投資家向け社債」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第31回無担保社債」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「募集の方法　一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「個人投資家向け社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「第31回無担保社債」」）