# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保社債（私募債）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20260722597616
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-22
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

第三者割当で発行した第1回無担保社債と、行使価額修正条項付き第20回新株予約権について、割当先から発行価額の払込みが完了した。新株予約権は今後行使される可能性があり、行使されれば最大2,610万株の新株が発行される。

## 会社が挙げた理由

2026年7月6日に決議した本社債および本新株予約権について、割当先から発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保普通社債（私募債）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（新株予約権の潜在株式数は26,100,000株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき50円、社債は額面100円につき95円
- 発行価額の総額: 社債200,000,000円、新株予約権13,050,000円
- 調達する資金の額: 本新株予約権発行分13,050,000円、本新株予約権行使分2,401,200,000円、合計2,414,250,000円（社債の払込価額総額190百万円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年7月22日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 行使価額は当初92円。修正基準日の終値の90％相当額（0.1円未満切上げ）に修正。ただし下限行使価額は46円。社債の発行価額は額面100円につき95円。
- 行使価額: 当初92円。修正基準日の終値の90％相当額へ修正する条項あり。下限46円。2026年7月23日の行使請求は92円。
- 行使期間: 2026年7月23日から2029年7月22日
- 新株予約権の個数: 発行総数261,000個、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第20回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、割当先からの本社債及び本新株予約権の発行価額の総額（203,050,000円）の払込が完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 26,100,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年7月6日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第20回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 2,414,250,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund」「MAP246 Segregated Portfolio」「BEMAP Master Fund Ltd.」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「割当予定先として3者を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個につき金50円」「当初行使価額は92円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額」「修正後行使価額は下限行使価額とする」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）