# ａｂｃ（8783） 資金使途の変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20250219578790
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-02-19
Komoriの読み（0-100）: 90
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

新株予約権による調達資金の使途を変更し、M&A・資本業務提携向けの金額を1,000百万円減らして、事業会社への投融資資金に1,000百万円を新設した。また、借入金返済資金を100百万円増額した。

## 会社が挙げた理由

M&A・資本業務提携案件の中には、株式取得ではなく、上場株式を担保とした融資などのデットファイナンスによる支援型スキームや、非上場企業の少数株買い取りに特化した事業会社との共同事業への投資が見込まれるため、事業会社への投融資資金として明確に位置付ける。また、借入先から予定していた返済期日前の返済意向があったため、借入金返済資金を追加する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行（本開示は資金使途の変更）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途合計：7,714百万円（払込金額の総額・差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本件変更が2025年３月期の業績に与える影響は軽微と考えております。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「「資金使途の変更に関するお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「資金使途に『⑨事業会社に対する投融資資金』の項目を新たに追加」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第16回新株予約権、第17回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 強弱が混在（原文: 「「当社における借入金返済資金」「Ｍ＆Ａ、資本業務提携」「事業会社に対する投融資資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「合計 7,714百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「変更後の資金使途表に各使途の「金額」「支出予定時期」を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの発行価額・行使価額に関する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達に関する開示」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件変更が2025年３月期の業績に与える影響は軽微と考えております」」）