# ａｂｃ（8783） （開示事項の経過）第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の新株予約権の行使指示通知に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20250204562458
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-02-04
Komoriの読み（0-100）: 47
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

第16回・第17回新株予約権について、株価が行使指示条件に該当したため、一部の割当先に行使指示を通知した。上限まで行使された場合、582,795,000円の払込みと約8.2％の希薄化が見込まれる。

## 会社が挙げた理由

連続する5取引日の終値が行使指示条件に該当したため。会社は、調達資金使途が企業価値の創造・向上に寄与し、事業進捗や株価上昇に応じたタイムリーな資金調達を可能にする条件であると説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権の行使指示通知
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 行使請求による払込金額の上限：582,795,000円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 一部の割当先（名称・人数・株数はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約8.2％（上限まで行使された場合）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数：not_disclosed。未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当予定先が行使指示に対して行使しない場合、取締役会決議により本新株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で取得可能
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年1月8日：第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行（詳細金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年3月期連結業績に与える影響はございません

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の新株予約権の行使指示通知」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「一部割当先に対して、2025年2月3日付で行使指示を通知したことをお知らせいたします」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年1月31日付…行使指示条件に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「約8.2％の希薄化が見込まれます」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「約8.2％の希薄化が見込まれます」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後株式数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第16回新株予約権、第17回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「今回の増資による調達資金使途が当社の企業価値の創造と向上に大きく寄与する」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「行使請求による払込金額（上限）：582,795,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「具体的な資金使途の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: 記載なし（原文: 「「一部の割当先」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先選定理由の記載なし」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 記載なし（原文: 「「一部の割当先」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 記載なし（原文: 「割当先確認に関する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第16回新株予約権、第17回新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「行使価額の算定根拠の記載なし」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たりの行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「株価上昇にも応じて、当社側において行使請求ができる行使指示条項」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株予約権の行使指示通知に関する開示」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社取締役会決議により本新株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で取得することができます」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件が2025年3月期連結業績に与える影響はございません」」）