# ａｂｃ（8783） （開示事項の経過）第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の新株予約権の行使指示条件に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20250131560508
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-31
Komoriの読み（0-100）: 84
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

第16回・第17回新株予約権について、株価が所定の水準を5取引日連続で上回ったため、会社が割当先に行使を指示できる条件に該当した。理論上、最大43億512万円を調達でき、本新株式の発行により約66％の希薄化が想定されている。

## 会社が挙げた理由

会社は、調達資金の使途が企業価値の創造・向上に大きく寄与すると割当予定先から理解を得ており、事業の進捗や株価上昇に応じて行使指示できるため、タイムリーな資金調達が可能な条件になっていると説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行（行使指示条件への該当の経過報告）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 理論上の行使指示可能金額：4,305,120,000円（差引手取概算額：not_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 割当予定先（名称・人数・株数）：not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約66％（本新株式の発行に伴う想定）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第16回新株予約権：400円、第17回新株予約権：450円。修正条項・修正下限：not_disclosed
- 行使期間: 2025年1月24日から2028年1月21日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数・未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社からの行使請求に対し割当予定先が行使しない場合、取締役会決議により本新株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で取得できる
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年1月8日決議：第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行（詳細金額：not_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年3月期連結業績に与える影響はございません

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当により発行される新株式…第16回新株予約権、第17回新株予約権」および「新株予約権の行使指示条件に該当しました」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2025年1月24日～2025年1月30日の5営業日に本件行使指示条件に該当しております」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当により発行される新株式」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年1月8日開催の当社取締役会において決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「本新株式の発行により約66％の希薄化が想定されます」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「約66％の希薄化が想定」／「調達資金使途が当社の企業価値の創造と向上に大きく寄与」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第16回新株予約権、第17回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「調達資金使途が当社の企業価値の創造と向上に大きく寄与」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「4,305,120,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「調達資金使途が当社の企業価値の創造と向上に大きく寄与」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「調達資金使途が当社の企業価値の創造と向上に大きく寄与するものであることを割当予定先の方々からも理解を得て」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当により発行される新株式」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第16回新株予約権（行使価格：400円）」／「第17回新株予約権（行使価格：450円）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び…新株予約権」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本件が2025年3月期連結業績に与える影響はございません」」）