# ａｂｃ（8783） ウインテスト株式会社第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の引受に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20241120526761
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-11-20
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企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

ウインテスト株式会社が発行した第12回新株予約権100,000個について、当社が引受け、発行価額総額1,150万円の払込みを完了した。

## 会社が挙げた理由

金融サービス事業におけるファイナンシャル・アドバイザリー事業の一環として、ウインテスト株式会社の資金調達ニーズに対応するため。引受けの投資目的は純投資であり、取得した新株予約権の行使により取得する株式は、市場の値動き及び出来高を勘案し、発行体の株価に配慮しながら売却する方針としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 新株予約権100,000個（1個あたり100株）
- 発行価額・処分価額: 発行価額115円／新株予約権1個
- 発行価額の総額: 11,500,000円
- 調達する資金の額: 払込総額11,500,000円、差引手取概算額 not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年11月20日
- 割当予定先: 当社単独（名称 not_disclosed）・100,000個
- 割当予定先の保有方針: 投資目的は純投資。新株予約権の行使により取得する株式は、市場の値動き及び出来高を勘案し、発行体の株価に配慮しながら売却する方針
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額70円。毎週水曜日の終値を基準に10％ディスカウントで更新。修正の下限 not_disclosed
- 行使期間: 2024年11月21日～2025年11月20日
- 新株予約権の個数: 発行総数100,000個、未行使残 not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「ウインテスト株式会社第12回新株予約権(行使価額修正条項付)」／「行使価額は毎週水曜日の終値を基準に10％ディスカウントで更新」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日付で発行価額の総額について払込を完了しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「引受新株予約権個数 100,000個(１個あたり100株)」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月31日付『第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ』」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化に関する説明の記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第12回新株予約権」／「2024年10月31日付…発行に関するお知らせ」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込総額 11,500,000円」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「資金調達を計画している上場企業などに対して…助言及び資金調達支援」／「ウインテスト株式会社の資金調達ニーズに対して」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「当社単独で引き受けております」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「投資目的を純投資としており」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「毎週水曜日の終値を基準に10％ディスカウントで更新」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額115円、当初行使価額70円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「行使価額は毎週水曜日の終値を基準に10％ディスカウントで更新」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 売却を前提（原文: 「「投資目的を純投資としており」／「売却を行っていく方針」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「投資目的を純投資としており」」）