# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240801560027
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-01
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

2024年7月に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により157,728株、第12回新株予約権の行使により189,700株が交付された。転換社債は残存額がなくなり、第12回新株予約権は未行使分が182,722個となった。

## 会社が挙げた理由

2023年12月28日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権について、2024年7月の月間転換及び行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行後の月間転換・行使状況報告
- 発行・処分する株式数: 対象月間の交付株式数：第1回無担保転換社債型新株予約権付社債157,728株（新株157,728株、移転自己株式0株）、第12回新株予約権189,700株（新株189,700株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の対象月間中の転換額面総額50,000千円。第12回新株予約権の対象月間中の行使額面総額65,851千円（50,001千円及び15,850千円）。差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 3.72％（すべての回号を合算した交付株式数207,728株／発行の払込日時点における上場株式数5,590,670株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"9,903,221株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額：317円、343円、348円、358円、395円。行使価額：317円、343円、348円、358円、395円。修正条項の詳細及び修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第12回新株予約権：対象月間中の行使18,970個（発行総数の6.45％）、前月末時点の未行使201,692個、現時点の未行使182,722個。発行総数はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」及び日本証券業協会「第三者割当等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況を報告
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「表題：第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「当社が2023年12月28日に発行いたしました第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権に関する2024年７月における月間の転換及び行使状況」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「本新株予約権付社債：交付株式数 新株157,728株。本新株予約権：交付株式数 新株189,700株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年７月における月間の転換及び行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「行使制限に係る行使比率（①／②）（％）3.72％」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象月の前月末時点における発行済株式数：9,903,221株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「対象月間中の転換額面総額50,000千円、行使額面総額50,001千円及び15,850千円」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の月間転換及び行使状況」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「転換価額：395円、348円、358円、343円、317円。行使価額：395円、348円、358円、343円、317円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の転換・行使状況」）