# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240701541790
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-07-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

2024年6月に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債が150,000千円転換され、369,161株が交付された。また、第12回新株予約権が18,990個行使され、189,900株が交付された。

## 会社が挙げた理由

2023年12月28日に発行した本新株予約権付社債および第12回新株予約権について、2024年6月の月間転換・行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換・行使状況
- 発行・処分する株式数: 本新株予約権付社債：対象月間の交付株式数369,161株（新株369,161株、移転自己株式0株）；第12回新株予約権：対象月間の交付株式数189,900株（新株189,900株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 行使制限に係る行使比率10.00％（①559,061株／②発行の払込日時点における上場株式数5,590,670株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"9,300,370株（対象月の前月末時点、うち自己株式34,494株）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 本新株予約権付社債：405円、409円、404円、393円；第12回新株予約権：405円、409円、404円、393円。修正条項の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第12回新株予約権：発行総数294,000個（18,990個行使、発行総数の6.46％）、現時点の未行使残201,692個（2,016,920株）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所『有価証券上場規程第434条』および日本証券業協会『第三者割当等の取扱いに関する規則』に基づく行使制限の遵守状況を記載
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年６月における月間の転換及び行使状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数（株）369,161株」「新株（株）246,912」「新株（株）122,249」「新株（株）189,900」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年12月28日に発行いたしました…月間の転換及び行使状況」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「「559,061」「5,590,670」「10.00％」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：9,300,370株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第12回新株予約権」「前月末時点における未行使の残存額」「現時点における未行使の残存額」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間中の転換額面総額150,000千円」「行使額面総額30,020」「20,450」「20,200」「6,666」（千円）」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「月間の転換及び行使状況に関するお知らせ」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額（円）405」「409」「404」「393」「行使価額（円）405」「409」「404」「393」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」「行使価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「月間の転換及び行使状況」」）