# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240501580797
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

2024年4月に、転換社債型新株予約権付社債の転換で2,631,577株、第12回新株予約権の行使で2,959,000株が交付された。月末時点の未転換・未行使残高は、社債が350,000千円、新株予約権が245,907個となった。

## 会社が挙げた理由

2023年12月28日に発行した転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権について、2024年4月の月間転換・行使状況を報告するため。なお、2024年5月1日を効力発生日として株式10株を1株に併合したため、5月以降は交付発行株数等が変更される。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況の報告
- 発行・処分する株式数: 転換社債型新株予約権付社債：2,631,577株（新株）、第12回新株予約権：2,959,000株（新株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 第12回新株予約権の対象月間の行使額面総額：168,990千円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 行使制限に係る行使比率：10.00％（すべての回号を合算した交付株式数5,590,577株／発行の払込日時点における上場株式数55,906,700株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"80,259,358株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額・行使価額は、対象月間中に57円、58円、53円、49円と記載されているが、基準とした終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 対象月間の行使価額：57円、58円、53円、49円。修正条項の有無：行使価額修正条項付。修正の下限：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第12回新株予約権：発行総数295,900個、対象月間行使29,590個、現時点の未行使245,907個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: 株式併合：当社株式10株を1株に併合。効力発生日：2024年5月1日
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所『有価証券上場規程第434条』及び日本証券業協会『第三者割当等の取扱いに関する規則』に基づく行使制限の遵守状況を報告
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「『行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況』」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「『2024年４月における月間の転換及び行使状況』」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『交付株式数　新株（株）』」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「『当社が2023年12月28日に発行いたしました』」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「『5,590,577』『55,906,700』『10.00％』」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「『対象月の前月末時点における発行済株式数：80,259,358株』」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『第１回無担保転換社債型新株予約権付社債』『第12回新株予約権』」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「『150,000千円』『行使額面総額168,990千円』」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「『転換社債型新株予約権付社債』『第12回新株予約権』」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「『転換価額（円）57』『行使価額（円）57』」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「『転換価額修正条項付』『行使価額修正条項付』『57』『58』『53』『49』」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債及び新株予約権の月間転換・行使状況の開示」）