# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240329563678
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-01
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

2024年3月に、転換価額修正条項付の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債が200,000千円転換され、5,555,554株が交付された。第12回新株予約権は同月に行使されず、未行使分は275,497個のままとなった。

## 会社が挙げた理由

2023年12月28日に発行した本新株予約権付社債および第12回新株予約権について、2024年3月の月間転換・行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権
- 発行・処分する株式数: 対象月間の交付株式数：新株5,555,554株（第12回新株予約権は新株0株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年12月28日（発行日として記載）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 行使制限に係る行使比率：9.94％（5,555,554株／55,906,700株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"69,870,504株（対象月の前月末時点、うち自己株式数300,449株）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 本新株予約権付社債：36円、48円、47円、45円、51円。本新株予約権：36円、48円、47円、45円、51円。転換価額・行使価額の修正条項の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第12回新株予約権の発行総数：not_disclosed、対象月間の行使数：0個、現時点の未行使残：275,497個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所『有価証券上場規程第434条』および日本証券業協会『第三者割当等の取扱いに関する規則』に基づく行使制限の遵守状況を報告
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年12月28日：第1回無担保転換社債型新株予約権付社債および第12回新株予約権の発行（発行総額・発行価額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「『第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況』」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「『当社が2023年12月28日に発行いたしました…2024年3月における月間の転換及び行使状況』」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『対象月間の交付株式数（株）5,555,554株』『新株（株）5,555,554』」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2024年3月における月間の転換及び行使状況』」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「『行使制限に係る行使比率（①／②）（％）9.94％』」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「『対象月の前月末時点における発行済株式数：69,870,504株』」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『第１回無担保転換社債型新株予約権付社債』『第12回新株予約権』『月間転換及び行使状況』」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「『転換額面総額…200,000千円』」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「発行証券は『無担保転換社債型新株予約権付社債』および『第12回新株予約権』である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「『転換価額（円）36円、48円、47円、45円、51円』『行使価額（円）36円、48円、47円、45円、51円』」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「『転換価額修正条項付』『行使価額修正条項付』」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本件はCBの転換および新株予約権の行使状況の報告である。」）