# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240229545131
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-01
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

2024年2月に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部が株式に転換され、第12回新株予約権が行使された。これにより、新株が合計5,590,653株交付され、未転換・未行使残高が減少した。

## 会社が挙げた理由

2023年12月28日に発行した本新株予約権付社債及び第12回新株予約権について、2024年2月の月間転換及び行使状況を知らせるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換・行使状況
- 発行・処分する株式数: 対象月間の交付株式数：本新株予約権付社債 4,054,053株（新株）、本新株予約権 1,536,600株（新株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債の対象月間転換額面総額：150,000千円。本新株予約権の対象月間行使額面総額：合計45,843千円。差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（発行日は2023年12月28日）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（行使制限に係る行使比率は10.00％）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"63,845,151株（2024年1月末時点、自己株式300,449株）","revised_forecast":"69,435,804株（前月末株式数に対象月間の交付株式数5,590,653株を加えた場合）","change":"5,590,653株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed（対象月間の転換価額は37円、38円、34円、36円。行使価額は38円、34円、36円）
- 行使価額: 第12回新株予約権の対象月間行使価額は38円、34円、36円。修正条項の有無・修正の下限：行使価額修正条項付だが、下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第12回新株予約権：発行総数294,229個（行使済み15,366個、月末未行使残275,497個）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所『有価証券上場規程第434条』及び日本証券業協会『第三者割当等の取扱いに関する規則』に基づく行使制限の遵守状況を記載。すべての回号を合算した交付株式数5,590,653株、発行の払込日時点における上場株式数55,906,700株、行使制限に係る行使比率10.00％
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年12月28日：第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の発行。ただし金額の詳細はnot_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「『行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況』」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「『2024年２月における月間の転換及び行使状況』」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『対象月間の交付株式数（株）』及び各表の『新株（株）』」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「『当社が2023年12月28日に発行いたしました』」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「『対象月間の交付株式数：4,054,053株』『対象月間の交付株式数：1,536,600株』『対象月の前月末時点における発行済株式数：63,845,151株』」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「『対象月の前月末時点における発行済株式数：63,845,151株』」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『第１回無担保転換社債型新株予約権付社債』『第12回新株予約権』」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「『150,000千円（発行総額の14.29％）』『行使額面総額』の各日次記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「『無担保転換社債型新株予約権付社債』『第12回新株予約権』」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「『転換価額（円）37、38、34、36』『行使価額（円）38、34、36』」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「『転換価額修正条項付』『行使価額修正条項付第12回新株予約権』」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の月間転換・行使状況を報告」）