# ａｂｃ（8783） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の大量転換に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240202525628
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-02
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企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、2024年2月1日から2月2日にかけて額面総額1億5,000万円が株式に転換され、新株4,054,053株が交付された。転換後の未行使残高は7億円となった。

## 会社が挙げた理由

2023年12月28日に発行した本新株予約権付社債について、2024年2月1日から2月2日までの大量転換が行われたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換
- 発行・処分する株式数: {"新株":"4,054,053株","自己株式":"0株（移転自己株式なし）"}
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 発行済株式数63,845,151株に対し、新株4,054,053株（約6.35%）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"63,845,151株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"67,899,204株（転換後、自己株式を除く発行済株式数ベース）","change":"4,054,053株増加","change_rate":"約6.35%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額37円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の大量転換に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年２月１日から２月２日までの期間における大量転換」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初からの交付株式数（株）4,054,053株」および「新株（株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年12月28日に発行いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「月初からの交付株式数（株）4,054,053株」「対象月の前月末時点における発行済株式数：63,845,151株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「月初からの転換状況」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「月初からの転換額面総額…150,000千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「開示内容は「無担保転換社債型新株予約権付社債の大量転換」である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額（円）37」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「開示内容は社債の株式転換状況である。」）