# ａｂｃ（8783） 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8783/disclosure/20240131523132
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-01
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/8783

## 何が変わったか

2024年1月に、転換価額修正条項付転換社債型新株予約権付社債の転換により5,265,151株、第12回新株予約権の行使により325,500株が交付された。月末時点の未転換・未行使残高は、それぞれ850,000千円、290,863個となった。

## 会社が挙げた理由

2023年12月28日に発行した転換社債型新株予約権付社債および第12回新株予約権について、2024年1月の月間転換・行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権
- 発行・処分する株式数: not_disclosed（対象月間の交付株式数は、転換社債型新株予約権付社債5,265,151株、第12回新株予約権325,500株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（対象月間の転換価額は39円、40円、33円、37円。第12回新株予約権の行使価額は39円、40円、33円、37円）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（対象月間の転換額面総額200,000千円、行使額面総額10,741千円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed（発行日は2023年12月28日）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 10.00％（すべての回号を合算した交付株式数5,590,651株／発行の払込日時点における上場株式数55,906,700株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"58,254,500株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額・行使価額は対象期間中に33円、37円、39円、40円。修正条項の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数はnot_disclosed。第12回新株予約権の前月末未行使残294,118個、現時点未行使残290,863個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 東京証券取引所『有価証券上場規程第434条』および日本証券業協会『第三者割当等の取扱いに関する規則』に基づく行使制限の遵守状況を報告
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「『第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況』」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「『2024年１月における月間の転換及び行使状況』」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『対象月間の交付株式数（株）5,265,151株』『対象月間の交付株式数（株）325,500株』、各表の『新株』欄」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「『当社が2023年12月28日に発行いたしました…に関する2024年１月における月間の転換及び行使状況』」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 10%以上25%未満（原文: 「『行使制限に係る行使比率（①／②）（％）10.00％』」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「『対象月の前月末時点における発行済株式数：58,254,500株』」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「『第１回無担保転換社債型新株予約権付社債』『第12回新株予約権』」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「『200,000千円』『行使額面総額10,741千円』」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債および第12回新株予約権の月間転換・行使状況の報告」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「各表の『転換価額（円）』『行使価額（円）』欄に39円、40円、33円、37円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「『転換価額修正条項付』『行使価額修正条項付第12回新株予約権』」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の転換・行使状況」）